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新聞01

假日購物季到來！投資者能從美國零售商看到希望嗎？智通財經APP獲悉，隨着美國今年最重要的購物季將于當地時間周五開始，在通脹高企的背景下，投資者正密切關注美國零售股，並將其視爲衡量消費者信心的晴雨表。由于通脹飙升和美聯儲自20世紀70年代以來最快的加息舉措打擊了消費者信心，今年以來，標普500指數非必需消費品板塊已累計下跌32%，是標普500指數15.5%跌幅的兩倍多。然而，在美國10月消費者價格指數(CPI)低于市場預期，同時也是8個月來首次低于8%的推動下，市場普遍認爲，通脹在接近40年高點後終于見頂，美國股市也迎來了全面反彈。 Leuthord Group首席投資策略師Jim Paulsen表示：“這些(零售)股票將成爲經濟放緩速度以及通脹放緩是否正在提振大衆信心的線索。” 假日季消費增速放緩總體而言，行業組織全美零售聯合會預計，包括電子商務在內的假日銷售額在11月和12月將增長6%至8%，達到9426億美元至9604億美元，但這低于2021年的13.5%和2020年9.3%的漲幅。並且，美國零售商今年也似乎不同尋常地提前打折，以吸引消費者。例如，包括塔吉特(TGT.US)、柯爾百貨(KSS.US)和亞馬遜(AMZN.US)在內的零售公司都提前推出了所謂的暖場促銷(Early Black Friday Deals)活動，活動上玩具和其他一些商品的折扣高達50%。然而，據DataWeave提供的數據顯示，即使有大幅折扣，多數受歡迎産品的價格上漲幅度仍超出了促銷折扣。與此同時，美國11月密歇根大學消費者信心指數終值也從54.7上修至56.8，超過了普遍預期的55.0，但仍低于10月份的59.9。調查發現，由于高利率和高物價，消費者對采購耐用品的預期下降了21%。 “信心數據一直在下滑，”Jefferies經濟學家Thomas Simons對此表示，“因爲消費者試圖在穩定的經濟與受經濟衰退和通脹預期影響的勞動力市場狀況之間找到平衡。” 美國零售商表現“天差地別” 另一方面，由于消費者完全擺脫了疫情影響，有零售商不斷增加産品訂單以提高銷售額，但在通脹的沖擊下，也有不少企業陷入了庫存過剩的困境。例如，盡管物價持續上漲，但由于預計食品雜貨需求將保持增長，主要深耕生活必需消費品領域的沃爾瑪(WMT.US)上調了年度銷售額和利潤預測。但依賴于非必需品的塔吉特預計，公司假日季度銷售額將有可能出現意外下滑。本月迄今爲止，沃爾瑪股價上漲了7.1%，塔吉特股價跌幅則一度超過10%，截至周叁收盤，塔吉特月度漲幅僅爲0.11%。上周，百貨公司梅西百貨(M.US)也上調了年度利潤預測，該公司股價本月迄今上漲了超12%。但與此同時，由于價格上漲導致需求疲軟，柯爾百貨撤回全年業績指引，本月迄今爲止，該公司股價上漲了8.51%。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 10:40:57 記者黃文章報導美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean & Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）11月23日撰文表示，上週阿根廷玉米的種植進度僅增加0.2個百分點至23.6%，落後於去年同期的29.2%，以及同期5年平均值的35.8%，主要受到天氣乾旱的影響。上週，阿根廷玉米作物長勢良好的比率較前週增加2個百分點至11%，但仍有28%的玉米作物長勢不佳。美國能源部11月23日公佈，截至11月18日當週，乙醇日均產量為104.1萬桶，較前週增加3%，較去年同期減少3.5%，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.093億英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。美國農業部則是預估，9月起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，週均使用量1.014億英斗。作為需求的指標，美國上週乙醇摻混日均淨投入量較前週減少0.7萬桶至88.6萬桶；過去四週，美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期減少0.3%至89.5萬桶。美國上週汽油日均需求較前週的874.2萬桶減少至832.7萬桶，低於去年同期的933.4萬桶；過去4週，美國汽油日均需求868.5萬桶，較去年同期的933.5萬桶減少7%。過去4週，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.3%。美國主要銷售的是E10乙醇汽油，添加10%的乙醇，而玉米是生產乙醇的主要原料。美國可再生燃料協會總裁兼執行長庫柏（Geoff Cooper）表示，除了E10乙醇汽油之外，添加更多乙醇的E15以及E85汽油的市場份額持續增長，因消費者尋求更為廉價以及低碳的燃料。國際能源署（IEA）報告表示，2022與2023年，全球生質燃料需求預估將分別年增5%與3%。美國上週乙醇庫存量較前週所創11個月新低增加150萬桶至2,280萬桶。其中，東岸地區的庫存量較前週增加80萬桶至710萬桶，中西部地區的乙醇庫存量較前週增加50萬桶至900萬桶，墨西哥灣區的乙醇庫存較前週增加10萬桶至390萬桶，落磯山脈地區的庫存較前週持平為30萬桶，西岸地區的庫存較前週增加10萬桶至250萬桶。美國農業部11月報告上調玉米產量產量預估，乙醇消費量的預估則維持不變。自9月起的2022/23年度，美國玉米產量預估為139.3億英斗，較前月的預估上調3,500萬英斗，但與上年度產量相比仍將減少7.6%。乙醇消費量預估與前月相同為52.75億英斗，較上年度將減少5,100萬英斗或約1%。（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 14:03:51 記者郭妍希報導日本向來是全球最大美國公債買家之一，幫忙壓低了美國企業及消費者的借貸成本，如今狀況丕變。投資人擔憂，日本政府拋售美國短債支撐重貶的日圓，恐讓日本買盤一去不回頭。華爾街日報(WSJ) 8日報導，聯準會(Fed)積極升息、日本銀行(BoJ)卻堅持寬鬆重創了日圓，並推升日本人購買美國資產時的外匯避險成本。日本民眾近年把數千億美元投入美國等外國債券，尋求更優渥收益。然而，這股買進風潮最近幾月開始萎縮。美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)高級研究員Brad Setser說，不清楚未來是否會有來自日本的新買盤，這可能讓美國公債殖利率面臨更多上漲壓力。據報導，部分投資人擔憂，日本不但可能停買美債、還恐加速拋售。9月22日當天，日本宣布要藉外匯存底籌措美元來買進日圓後，美國10年期公債殖利率出現今(2022)年來次高日漲幅。分析人士認為，日本政府可能出售了短債而非長債，以免進一步干擾市場。截至目前，日本拋售的美債尚不足以嚴重撼動債券價格。不過，日本可能得繼續拋售美債來支撐日圓，若短債庫存過低、他們可能得改賣長債。若日銀決定升息，情況更嚴峻。報導指出，日本機構投資者可能會加速出售美國公債，增加國內債券部位。這些機構多年來以短期利率借入美元、然後購買美國長債，藉此躲避匯率波動並賺取利差。如今這個策略不再奏效，因為美國短期利率已追上長期殖利率。據研究顧問Exante Data統計的日本政府資料，4~9月期間，光是日本保險業及退休基金就已將外國債券部位削減將近400億美元。相較之下，日本40年期公債殖利率雖只有1.85%，卻能吸引日本投資者，因為他們不必承受匯率及避險成本波動的風險。 Fed：美債流動性偏低堪慮聯準會(Fed)證實市場專家已經警告好一段時間的問題：美國規模24兆美元的公債市場最近幾月持續面臨流動性低迷困境。 MarketWatch、英國金融時報報導，隨著Fed積極升息對抗高漲通膨，美國2年期、10年期公債殖利率最近突破4%，創2008年以來新高。對此，Fed 11月4日透過最新金融穩定報告表示，衡量流動性的市場深度(market depth)等指標，暗示公債市場的流動性低於歷史正常值。「低迷的流動性會放大資產價格波動，最終可能損害市場運作。」報告稱，以可交易證券作為擔保品的金融中介機構(financial intermediaries)，也可能因流動性問題增加融資風險，潛在的漣漪效應恐放大金融穩定風險。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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